&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;
&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;
2024-12-01
5.2.0

# Rapporter

Rapportvyn är en flikvy. Fliken Rapporter visas alltid och listar alla tillgängliga rapporter, grupperade under rubrikerna som listas och beskrivs nedan. Du kan klicka på > för att expandera eller dra ihop de specifika rapporterna under varje rubrik. När du öppnar en rapport visas den i en extra flik, med namnet på den rapporten som rubrik.

Listan över rapporter sorteras alltid först efter gruppnamn (efter nummer) och sedan efter rapportnamn. Om du klickar på rubriken Rapporter omvänds sorteringsordningen. Du kan också klicka på rubriken Kommentar för att sortera efter rapportkommentar istället för namn. Rapportens namn och kommentar kan anges eller redigeras på fliken Allmänt i dialogrutan Rapportinställning.

## Tillgängliga rapporter

rapportvy
rapportvy

### Inkomster och utgifter

Rapporterna i den här delen visar inkomster och utgifter antingen för innevarande månad, för varje månad under innevarande år eller för varje år. Naturligtvis kan rapportens längd och den längd som varje kolumn visar ställas in efter dina önskemål. Olika grafer och cirkeldiagram kan också skapas.

### Nettotillgångar

Här är rapporter som beskriver dina nettotillgångar, antingen för närvarande, varje månad under innevarande år, eller varje år i historiken. Dessutom finns en sjudagars prognos av kassaflöde och en graf av nettotillgångar. Det finns också rapporter för att få behållningen i alla konton vid ett givet tillfälle.

### Transaktioner

Den här delen omfattar rapporter som listar enskilda transaktioner. Det är det bästa sättet att skriva ut kontoregistreringar för en specifik tidsperiod. Utskrivna transaktioner kan grupperas ihop som du vill genom att ange lämplig rapport, såsom:

- Per konto

- Per kategori

- Per månad eller vecka

- Per betalare

- Enligt avstämningstillstånd

- Enligt etikett

### Kassaflöde

Kassaflödesrapporten liknar en transaktionsrapport, men den visar alla kassaflödesrelaterade transaktioner för den angivna perioden, som normalt är den aktuella månaden.

### Investeringar

Dessa rapporter hjälper till att hålla reda på investeringar. De omfattar bara investeringskonton. Det finns en mängd olika presentationsfilter och stilar, som visas i den här ofullständiga listan.

- Investeringstransaktioner: Liknar en transaktionsrapport, men inkluderar aktiekurser och antal.

- Investeringsinnehav per konto: Visar aktuella aktier, kurser och värden för varje konto.

- Investeringsinnehav per typ. Samma som föregående rapport, men organiserar konton enligt typ (aktie, värdepappersfond, etc.)

- Investeringsavkastning per konto. Visar avkastningen på årsbasis över en viss tidsperiod. En kassaflödesanalys utförs av alla insättningar till och uttag från kontot. Som resultat, ger detta en mycket noggrann bild av hur bra investeringarna klarar sig.

- Investeringsavkastning per typ. Samma som föregående rapport, men organiserar konton enligt typ (aktie, värdepappersfond, etc.)

Det finns också diagram för investeringskurs och investeringsvärde.

### Skatter

Skatterapporterna är precis som transaktionsrapporterna, med tillägget att endast skatterelaterade kategorier ingår. Det gör att du kan flagga vissa kategorier som skatterelaterade och sedan få en stor rapport i slutet av året för att se transaktionerna för kategorierna på ett ställe. De kan listas antingen per kategori eller per betalningsmottagare, och för det senaste räkenskapsåret.

### Budget

Budgetrapporterna liknar rapporter av nettotillgångar, men rapporterna kan visa budgeten för ett givet år, eller till och med jämföra den med verkliga inkomster och utgifter under samma period.

### Prognos

Prognosrapporterna är precis som nettotillgångar, men de använder informationen för att visa prognoser. Du kan visa informationen på diverse nivåer, och under den tidsrymd du väljer.

### Information

Rapporterna visar information som inte rör transaktioner om konton, lån och scheman.

### Diagram

Om Diagram är aktiverat, listar den här delen alla rapporter som är markerade att normalt visa ett grafiskt diagram. De listas dessutom i en av de andra delarna, men är samlade här för enkel referens.

### Favoritrapporter

Den här delen listar alla rapporter som har markerats som favoriter i dialogrutan för rapportinställning. De listas också i en av de andra delarna, men de är sammanställda här för enkel åtkomst. Favoritrapporter kan också inkluderas i hemvyn för ännu enklare åtkomst.

## Arbeta med rapporter

Det finns ett antal åtgärder du kan vidta för varje rapport. Du kan komma åt några av dem genom att högerklicka på rapportnamnet i listan över rapporter, vilket visar den sammanhangsberoende menyn Rapportalternativ. Alternativt, när du har skapat en rapport, finns det knappar längst upp i vyn för att anropa var och en av dem:

- Diagram: Finns bara med om rapporten klarar av att visa ett diagram. Genom att klicka på alternativet byter man mellan rapporten och diagrammet.

- Anpassa rapport: Ändra egenskaperna för rapporten. Du kan anpassa rapporten efter dina önskemål och spara den för framtida bruk. Se nästa avsnitt för mer information.

- Ny rapport: Skapa en ny anpassad rapport, baserad på den valda rapporten.

- Exportera rapport: Rapporter kan exporteras, eller sparas, i &HTML;- eller CSV-format. &HTML; är avsett att bevara rapportens visade formatering. CSV exporterar de underliggande uppgifterna i rapporten.

- Ta bort rapport: Anpassade rapporter kan tas bort. Standardrapporterna som levereras med &kmymoney; kan inte tas bort.

- Knappen Stäng rapport togs bort i 5.2. För att stänga den aktuella rapportfliken klicka på det lilla x till höger om rapportnamnet på fliken.

## Anpassa rapporter

### Arbeta med egna rapporter

Du kan ställa in standardrapporterna eller skapa egna utifrån dem genom att välja Ny rapport och sedan ställa in den nya rapporten. När du klickar på Anpassa rapport visas fliken Rapport i dialogrutan Rapportinställning. Ursprungligen har den nya rapporten samma namn som den gamla rapporten med (Anpassad) tillagt i slutet. Du kan ändra namnet till vad du vill. Du kan till och med namnge dina anpassade rapporter med samma namn som en standardrapport, eller samma namn som en annan anpassad rapport. Du kan använda kommentarfältet för att ytterligare särskilja rapporter.

Dialogrutan Rapportinställning har fliken Rapport och fliken Filter, som var och en har ett antal underflikar. Varje underflik visar alternativ för att ställa in olika aspekter av rapporten. Observera att specifika underflikar och alternativ inom dem kanske inte visas om de inte är relevanta för rapporten som anpassas.

### Rapportflik

Det är här du ställer in allmän information om rapporten samt bestämmer detaljer om vilka data som presenteras och hur de presenteras.

#### Delfliken Allmänt

rapportinställning rapportflik underfliken allmänt
rapportinställning rapportflik underfliken allmänt

Här ställer du in rapportens grundegenskaper.

- Rapportnamn: Välj eller redigera namnet på rapporten.

- Kommentar: Skriv en kommentar som hjälper dig att komma ihåg detaljerna i rapporten och identifiera den om namnet är detsamma som andra rapporter.

- Konvertera värden till basvaluta: Välj alternativet för att konvertera alla värden i rapporten till basvalutan. Lämna det omarkerat om du vill se värden i deras ursprungliga valuta. Om valutor inte konverteras, visas inte delsummor.

- Markera som favoritrapport: Markera alternativet för att få rapporten att visas i hemvyn och i gruppen Favoritrapporter.

- Hoppa över värde om kursen är noll: Alternativet används endast för investeringsrapporter som visar kurser istället för behållningar, vilket alla andra rapporter gör. Om du sätter på alternativet visas kurser endast om det finns en faktisk kurs för datumet; annars visas 0. I ett diagram hoppas värdet över. Om det här alternativet är avstängt visas den senast befintliga kursen för en period. Om det är aktiverat visas 0 i en tabell, och i ett diagram utförs en linjär interpolering för de saknade värdena.

#### Delflikar för rader och kolumner

Här ställer du in hur du vill att raderna och kolumnerna i rapporten ska väljas och organiseras. Fliken visar olika inställningsalternativ beroende på vilken rapportstil du ställer in.

rapportinställning rapportflik underfliken rader och kolumner
rapportinställning rapportflik underfliken rader och kolumner

För inkomst- och utgiftsrapporter, samt rapporter av nettotillgångar:

- Budgetar: Om du har några budgetar definierade kan du välja en samt ange om skillnader mellan budget och faktiska belopp ska propagera från en tidsperiod till nästa.

- Totalsummor: Välj om du vill visa en rad och/eller kolumn för totalbelopp.

- Rader: Välj om rapporten ska baseras på intäkter och utgifter (kategorier) eller på tillgångs- och skuldkonton.

- Detaljinformation: Välj detaljnivån som krävs i den här rapporten.

  Följande detaljnivåer är tillgängliga:

  - Alla: Visa alla kategorier eller konton.

  - Toppnivå: Visa bara kategorierna eller kontona på högsta nivå, och inkludera summorna av underliggande kategorier eller konton i dessa värden.

  - Grupper: Visa endast summan av intäkter och kostnader eller tillgångar och skulder.

  - Totalsummor: Visa bara totalsummor.

- Dessutom kan du ange om du vill inkludera schemalagda och/eller överföringstransaktioner och oanvända konton eller kategorier.

För transaktionsrapporter:

- Organisera enligt: Välj hur transaktionerna grupperas i den här rapporten.

- Visa kolumner: Välj vilka kolumner som ska visas i rapporten. Datum och transaktionsbelopp visas alltid.

- Inkludera bara skattekategorier: Visa bara kategorier som har markerats som skatterelaterade.

- Inkludera bara investeringskonton: Visa bara transaktioner från investeringskonton.

- Inkludera bara lånekonton: Visa bara transaktioner från lånekonton.

- Inkludera överföringar: Om inte det är aktiverat inkluderas inte överföringstransaktioner i transaktionsrapporter

- Dölj information om delade transaktioner: När alternativet är tillgängligt kan du ange att endast det totala beloppet för en delad transaktion ska visas.

- Dölj totalsummor: Om du väljer detta alternativ beräknas och visas inte totalrader

### Delflikarna för diagram

I den här underfliken kan du ställa in hur rapporten ska se ut när den visas som ett diagram. Se avsnittet Grafer och diagram för mer information om diagramfunktionerna.

rapportinställning rapportflik underfliken diagram
rapportinställning rapportflik underfliken diagram

- Diagramtyp: Önskat visuellt format för diagrammet.

- Visa rutnät: Om horisontella och vertikala rutnät ska ritas på diagrammet.

- Rita värden på diagram: Om datavärden ska ritas på själva diagrammet för valda datapunkter.

- Visa normalt diagram: Om rapporten först ska visas som ett diagram när den öppnas.

- Logaritmisk vertikal axel: normalt är den vertikala axeln linjär.

- Rita utgifter neråt: normalt sett ritas både inkomster och utgifter uppåt.

- Linjebredd: Bredden på datalinjerna i diagrammet, angiven i bildpunkter.

### Delflikarna för intervall

Underfliken Intervall har två sektioner, Datumintervall och Dataintervall, för att bestämma gränserna och underavdelningarna för visad data. Observera att det endast bestämmer visningen. För att bestämma data som används av &kmymoney; för att skapa rapporten, se avsnittet under fliken Filter.

rapportinställning rapportflik underfliken intervall
rapportinställning rapportflik underfliken intervall

#### Datumintervall

Att välja ett av de beskrivande värdena från kombinationsmenyn Intervall anger automatiskt värdena för datumfälten Från och Till. Du kan överskrida ett eller båda av datumen, i vilket fall den första kombinationsmenyn visar Användardefinierad.

Listrutan Streck styr placeringen av streckmarkeringar på diagrammets datumaxel.

#### Dataintervall

Låter dig bestämma intervall, streckmarkeringar och beteckningar på den vertikala dataaxeln. Standardvärdet för kombinationsmenyn Intervall är Automatisk, vilket låter &kmymoney; välja rimliga värden för de andra fälten. Om du väljer Användardefinierad måste du ange alla andra fält. Från och Till anger axelns undre och övre gränser. Större strecklängd och Mindre strecklängd bestämmer placeringen av större och mindre streckmarkeringar längs axeln. Beteckningsprecision bestämmer antalet decimaler som används i talen som visas längs axeln.

### Filterflik

Filterfliken har flera underflikar som kan användas för att filtrera eller begränsa de data som &kmymoney; använder för att skapa rapporten. Det är samma underflikar som används för att styra sökning efter transaktioner. Se avsnittet Sök transaktioner för mer information om flikarna.

### Inställning av rapportinsticksprogram

Bakom kulisserna implementeras Rapporter faktiskt som ett insticksprogram i &kmymoney;, och det finns vissa alternativ som kan ställas in via dialogrutan inställning av rapportinsticksprogram.

inställning av rapportinsticksprogram
Inställning av rapportinsticksprogram

Maximalt antal förklaringsvärden att visa begränsar antalet värden som listas i förklaringen till grafen eller diagrammet i en rapport. Det kan vara användbart om det finns så många objekt så att förklaringen annars skulle överbelasta huvudvisningen.

Linjebredd för diagram är standardbredden i bildpunkter för alla linjer i diagramvisningen i en rapport.

Diagrampalett ger dig möjlighet att välja färger i grafer och diagram i en rapport.

Eftersom graf- och diagramvisningarna i rapporter visas med HTML, gör Standardfil för stilmall det möjligt att tillhandahålla en stilmall för att anpassa visningen.

## Grafer och diagram

### Visa som ett diagram

Många rapporter kan antingen visas i textformat eller grafiskt format (diagramformat). Samma inställningsparametrar används i båda fallen. Du kan enkelt hoppa fram och tillbaka mellan textformat och grafiskt format genom att trycka på knapparna Diagram eller Rapport längst upp i rapportvyn.

Var uppmärksam på mängden data du väljer att visa i ett diagram. Om du inte är försiktig kan det hända att diagrammet blir visuellt rörigt, oattraktivt och mindre informativt om du använder samma inställning för både text och grafisk form. &kmymoney; tvingar dig inte att hålla diagram läsbara och användbara! Var också medveten om att vissa rapporter tar lång tid att beräkna och visa om för mycket data inkluderas.

### Tillgängliga diagramtyper

#### Linjediagram

Ett linjediagram är en av de enklaste formerna av ett diagram. Det finns en linje för varje serie. Vanligtvis är en serie data från ett enda konto eller en enda kategori över tid; se nedan för mer information. Tidsperioderna sträcker sig längs den nedre axeln och valutavärdena visas längs den vänstra axeln.

Detaljnivån för varje rad styrs i underfliken Rader och kolumner i diagraminställningen. Om du väljer detaljnivån Toppnivå finns det en rad för vart och ett av de översta kontona eller kategorierna, vilket visar summan av alla underliggande konton eller kategorier. Om du väljer Grupper visas istället en rad för Inkomster, Utgifter, Tillgångar eller Skulder, beroende på de andra inställningarna.

#### Stapeldiagram

Stapeldiagrammet fungerar på exakt samma sätt som linjediagrammet, utom att det finns en stapel för varje serie i varje tidsintervall.

#### Cirkeldiagram

Cirkeldiagrammet är den enklaste diagramtypen som finns tillgänglig. Det visar data från endast ett tidsintervall, i motsats till att visa värdena över tid. Diagrammet visar endast data från totalkolumnen i den rapport som valts. Om rapporten är inställd att INTE konvertera värden till basvalutan finns det inte någon totalkolumn. I så fall är rapporten inte användbar.

#### Ringdiagram

Ringdiagrammet är precis som ett cirkeldiagram, förutom att det finns en ring för varje tidsintervall i rapporten.