&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Michael.T.Edwardes; &Michael.T.Edwardes.mail;
&Michael.Carpino; &Michael.Carpino.mail;
&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;
2024-12-01
5.2.0

# Scheman

## Inledning

Scheman innehåller information om transaktioner som inträffar en eller flera gånger under en tidsperiod.

Ett schema, som ibland kallas en schemalagd transaktion eller en återkommande transaktion, ger ett sätt att registrera information om en transaktion som sker regelbundet. Du kan schemalägga insättningar, överföringar, uttag och lånetransaktioner. Det finns stor flexibilitet i scheman, inklusive transaktioner som sker en gång, eller baserat på antal dagar, veckor, halva månader, månader eller år.

Eftersom du vet att transaktionerna sker regelbundet, oavsett om det är betalningar till dig eller betalningar du gör till någon annan, kan du skapa ett schema för att registrera information om återkommande detaljer för att förenkla och enkelt komma ihåg när händelsen inträffar nästa gång.

Scheman kan skapas för att återspegla pengar som kommer in eller ut från dina konton regelbundet. Vanliga användningsområden inkluderar löner, skatter, försäkringar, kreditkortsbetalningar, avgifter, räntor, lån, bolån och hyror. Att schemalägga en betalning som sådana ger en användbar påminnelse så att du kan hantera förväntade framtida ekonomiska frågor effektivt.

Ett schema består av två huvuddelar: transaktionsdata och schemaläggningsdata. Schemaläggningsdata registrerar schemats förekomst, dvs. när transaktionen ska registreras i huvudboken och hur. Transaktionsdata registrerar normala detaljer om transaktionen, inklusive alternativ för Betalningsmetod, Konto, Betala till/från, Kategori, Etiketter, Anteckning, Förfallodatum, Belopp och Status. Utöver dem kan du också välja ytterligare alternativ baserat på när transaktionen ska behandlas.

## Typer av scheman

Det finns fyra olika typer av scheman i &kmymoney;:

### Insättningar

Scheman för pengar som kommer in på ditt konto, till exempel lön, bonus eller ränteintäkter.

### Räkningar, uttag

För pengar som tas ut från ditt konto, till exempel medlemskap, räkningar för el, vatten, skattebetalningar eller bilregistrering.

### Överföring

För pengar som går ut från ett konto och in på ett annat konto, till exempel att göra en kreditkortsbetalning från lönekontot.

### Lån

En speciell typ av schema som skapas när du skapar ett lånekonto.

## Schemaläggningsvyn

Öppna schemavyn genom att klicka på ikonen för schemalagda transaktioner i vyväljaren.

schemavyn
schemavyn

Schemavyn består av ett enda visningsområde med knappen Nytt schema... och textrutan Filter ovanför.

För att skapa ett nytt schema klicka på Nytt schema.... &kmymoney; visar dialogrutan för nytt schema, som kan användas för att skapa ett insättnings-, överförings- eller fakturerings-/uttagsschema. Lånescheman hanteras på ett annat sätt, vilket beskrivs i avsnittet Lån i handboken.

## Dialogrutan Nytt schema

dialogrutan nytt schema
dialogrutan nytt schema

Dialogrutan Nytt schema visas nu som frågar efter schema- och transaktionsinformation. Begärd information omfattar följande:

1. Schemanamn

2. Nästa förfallodatum

3. Termin

4. Betalningsmetod

5. Belopp

6. Övrig transaktionsinformation

7. Schemaläggningsalternativ

### Fylla i information om schemanamn, frekvens och betalning.

Ange namnet på schemat och datumet för nästa händelse i respektive fält. Namnet är hur schemat betecknas i schemavyn och andra vyer. Ange hur ofta schemat ska inträffa med hjälp av fältet Frekvens och kombinationsmenyn. Om kombinationsmenyn är inställd till En gång inaktiveras fältet Frekvens. Annars anger kombinationsmenyn ett tidsintervall, och transaktionen sker varje Frekvens förekomst av det intervallet. Observera att vissa intervall kan anges på mer än ett sätt, till exempel 6 x "veckovis" eller 3 x "varannan vecka" eller 2 x "var tredje vecka". Du kan inte ange bråkdelar av ett intervall, till exempel två gånger per månad; du måste använda ett kortare intervall, till exempel 1 x "varje halv månad".

Om beloppet varierar från transaktion till transaktion, se till att markera kryssrutan Beloppet är en uppskattning eftersom det varierar för varje betalning i området Alternativ nedan, så blir du ombedd att ange rätt belopp när det matas in i huvudboken. Beloppet anges som ett positivt tal i antingen fältet Utgift eller Insättning. De andra obligatoriska fälten i området är Konto och Kategori. Listrutan Status anger transaktionens status när &kmymoney; matar in den i huvudboken. De återstående fälten i avsnittet är valfria.

### Ändra sektionen med schemaalternativ

Listrutan Om detta schema inträffar på en annan dag än en behandlingsdag: låter dig välja hur dagar utan bearbetning ska hanteras. Andra dagar än behandlingsdagar inkluderar helger och helgdagar som &kmymoney; känner till för regionen som anges i motsvarande inställningsalternativ. Om schemat inträffar på en dag utan behandling kan du välja om du vill Ändra inte datum, Ändra datumet till föregående behandlingsdag eller Ändra datumet till nästa behandlingsdag. Alternativet är tillgängligt för att replikera en del av den verkliga affärsverksamhetens bearbetning.

Kryssrutan Beloppet är en uppskattning eftersom det varierar för varje betalning låter dig välja om &kmymoney; automatiskt matar in beloppet i huvudboken eller frågar efter det faktiska beloppet när schemat används.

Kryssrutan Ändra inte kategorins belopp utan ändra transaktionens växelkurs kan användas när schemat involverar ett konto och en kategori med olika valutor. Om den inte är markerad används det angivna beloppet när transaktionen registreras i huvudboken. Om rutan markeras anger &kmymoney; att beloppet är angivet i kategorins valuta. Du måste fortfarande bekräfta det andra värdet eller växelkursen när transaktionen registreras i huvudboken.

Kryssrutan Behandla alltid schemat sista dagen i månaden möjliggör schemaläggning för behandling av oregelbundna månadsslutdatum.

Kryssrutan Registrera denna betalning automatiskt på förfallodagen anger att &kmymoney; ska registrera transaktionen i huvudboken på rätt datum utan mänsklig inblandning. Annars, när transaktionen ska registreras, öppnar &kmymoney; en dialogruta som ber dig bekräfta att du vill att den ska registreras. Beteendet är inställningsbart, och mer information finns i avsnittet Inställningar.

Om du vet att schemat inte fortsätter på obestämd tid, markera Antalet betalningar är begränsat och du kan ange antingen Antal kvarvarande betalningar: eller Datum för sista betalning.

När du har angett all nödvändig information klicka på Ok för att fortsätta.

## Redigera scheman

För att redigera ett schema, markera helt enkelt posten i listan, högerklicka sedan och välj Redigera schemalagd transaktion i den sammanhangsberoende menyn. Det visar en dialogruta som liknar dialogrutan Ny schemalagd transaktion, där du kan uppdatera nödvändig data.

## Ta bort scheman

För att ta bort ett schema, markera helt enkelt posten i listan, högerklicka sedan och välj Ta bort schemalagd transaktion i den sammanhangsberoende menyn.

Observera att även om många åtgärder i &kmymoney; kan ångras, gäller det inte borttagning av ett schema. Om du tar bort ett schema och inser att du inte ville göra det, måste du återskapa det helt från grunden.

## Duplicera scheman

För att duplicera ett schema, markera helt enkelt posten i listan, högerklicka sedan och välj Duplicera schemalagd transaktion i den sammanhangsberoende menyn.

## Skriva in schemalagda transaktioner

Att registrera en schemalagd transaktion innebär att faktiskt skapa en transaktion i lämplig huvudbok med hjälp av de uppgifter som anges i schemat. Schemalagda transaktioner kan registreras på ett av tre olika sätt:

- Manuellt genom att högerklicka på posten i schemavyn och välja Registrera nästa transaktion i den sammanhangsberoende menyn.

- &kmymoney; kan registrera dem med eller utan interaktion vid start.

- &kmymoney; kan registrera dem med interaktion vid användning av Internetbank eller när du importerar ett kontoutdrag.

### Bekräfta transaktionen att skriva in

Den första och tredje metoden visar en dialogruta Registrera schemalagd transaktion (möjligen efter att ett informationsfönster om processen har visats). Dialogrutan uppmanar dig att bekräfta eller uppdatera den information som angavs när du skapade schemat.

registrera schemalagd transaktion
registrera schemalagd transaktion

Informationen kan ändras, och ändringarna verkställas för bara den här instansen av schemat, eller för alla efterföljande transaktioner. Efter att ha kontrollerat att all data är riktig, klicka på knappen Ok så läggs transaktionen till i huvudboken, och nästa förfallodatum i schemat uppdateras till nästa förekomst. Om du har ändrat någon data i transaktionen, visas ytterligare en bekräftelse av vad du har ändrat, vilket ger dig en sista chans att acceptera eller avstå från ändringarna.

bekräfta manuella transaktionsändringar
bekräfta manuella transaktionsändringar

Välja vad du vill göra med informationen som visas, och klicka Ok eller Avbryt.

### Låta &kmymoney; skriva in de schemalagda transaktionerna åt dig

Som alternativ kan &kmymoney; kontrollera vilka scheman som ska utföras vid start, och skriva in dem åt dig om lämpligt alternativ var markerat när schemat ställdes in.

Om alternativet inte markerades öppnar &kmymoney; den tidigare nämnda dialogrutan och du kan följa stegen som nämns där. &kmymoney; öppnar också dialogrutan om beloppet är en uppskattning så att du kan ange det faktiska beloppet.

Du kan också välja att låta &kmymoney; inte kontrollera vilka transaktioner som är schemalagda vid start, genom att avmarkera alternativet i inställningsdialogrutan, så visas eventuella försenade transaktioner eller transaktioner som ska utföras idag i hemvyn så att du kan skriva in dem manuellt.