&Michael.T.Edwardes; &Michael.T.Edwardes.mail;
&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;
1 de desembre de 2024
5.2.0

# Emprar el &kmymoney; per primera vegada

## Executar el &kmymoney; per primera vegada

### Les captures de pantalla poden ser diferents

Quan executeu el &kmymoney;, podria ser que no es vegi exactament com a les captures de pantalla d'aquest manual. Molts detalls, com les lletres, colors i icones, es poden personalitzar, sigui utilitzant l'element de menú Arranjament Configura el &kmymoney;... o l'aplicació &systemsettings; de &kde;, depenent del sistema operatiu o la distribució.

### La finestra principal

La finestra principal
La finestra principal

La finestra principal del &kmymoney; consta de quatre parts principals

- A. La barra de menús

- B. La barra d'eines

- C. El selector de vistes

- D. La vista

El menú i la barra d'eines proporcionen accés a les característiques del &kmymoney; i permeten crear un fitxer de dades nou, obrir un fitxer de dades existent o configurar com funcionarà el &kmymoney;. La barra d'eines es pot configurar per a mostrar icones de les operacions que utilitzeu amb més freqüència.

Al costat esquerre de la finestra principal, el selector de vistes consisteix d'almenys onze icones amb etiquetes opcionals, depenent del programari proporcionat pel sistema, ja que algunes característiques es poden incloure o excloure quan es compila el programa. Es podrien afegir més icones mitjançant diversos connectors. En fer clic a una de les icones, la finestra de vista en el costat dret es carregarà amb la vista adequada de les dades financeres. Cada vista proporciona una representació única de la situació financera i permet veure o editar la informació que es mostra.

El selector de vistes pot contenir les icones següents

- Vista principal Inici: un resum configurable de la situació financera actual (o una pàgina d'introducció quan no hi hagi obert un fitxer de dades.)

- Vista d'institucions Institucions: les institucions i comptes que es mostraran en una jerarquia.

- Vista dels comptes Comptes: els comptes es mostren en una jerarquia.

- Vista de les planificacions Operacions planificades: pagaments, ingressos i transferències recurrents.

- Vista de les categories Categories: comptes especials que proporcionen un mitjà perquè agrupeu les operacions associades.

- Vista de les etiquetes Etiquetes: comptes especials que proporcionen un mitjà addicional semblant a les categories perquè agrupeu les operacions associades.

- Vista dels beneficiaris Beneficiaris: els beneficiaris, les persones o organitzacions a les quals pagueu o de les quals rebeu diners.

- Vista dels llibres majors Llibres majors: les operacions de cada compte.

- Vista d'inversions Inversions: resum de la cartera

- Vista dels informes Informes: una col·lecció de visualitzacions diverses i personalitzables de les dades financeres.

- Vista dels pressupostos Pressupostos: els vostres pressupostos.

- Vista de la previsió Previsió: proporciona una previsió de saldos dels comptes i categories.

- Vista de la safata de sortida Safata de sortida: una visualització proporcionada pel connector KBanking que proporciona retroalimentació dels processos en execució.

Recordeu que algunes d'aquestes poden no estar presents en el vostre sistema; depèn de com s'hagi configurat i construït la vostra còpia del &kmymoney;.

## Crear un fitxer nou

El &kmymoney; manté totes les dades sobre les vostres finances en un fitxer. Com s'ha indicat en Definir els comptes (registres personals), podreu mantenir més d'un conjunt de comptes, però les dades de cadascun es desaran a un fitxer separat, i el &kmymoney; només pot tenir un fitxer obert alhora. Consulteu el capítol sobre Formats de fitxer per a obtenir més detalls sobre els fitxers de dades del &kmymoney;.

A més d'aquest fitxer de dades amb totes les dades financeres d'aquest conjunt de comptes, el &kmymoney; utilitza fitxers addicionals per a emmagatzemar dades relatives a la configuració i les preferències de visualització. La ubicació exacta d'aquests fitxers depèn del sistema operatiu o distribució específica.

Per a crear un fitxer nou, podeu seleccionar l'element de menú Fitxer Nou o triar la icona neu de la barra d'eines. A més, si es mostra la pàgina de benvinguda principal, també podreu seleccionar el primer enllaç: «Comença i inicia els comptes».

El &kmymoney; obrirà l'Assistent de configuració del fitxer nou, el qual us guiarà a través del procés de creació del fitxer.

Pàgina de les dades personals
Pàgina de les dades personals

Qualsevol informació introduïda a la pàgina Dades personals només s'emprarà per a personalitzar el fitxer. Tots aquests camps són opcionals, així que podreu utilitzar el &kmymoney; sense introduir cap informació ara. En el futur, aquesta informació podrà emprar-se en alguns informes i per a la banca en línia. Si el &kmymoney; requereix qualsevol informació personal en futures versions i no la troba, se us demanarà que introduïu les dades rellevants en aquell moment.

En cas que es tingui una adreça emmagatzemada en el &kaddressbook;, el botó Carrega des de la llibreta d'adreces estarà habilitat i en prémer-lo s'importarà tota la informació al &kmymoney;.

Un cop hàgiu completat la introducció de les dades, premeu Següent.

Si cal canviar qualsevol d'aquesta informació en el futur, podeu accedir a aquest formulari amb l'element de menú Fitxer Dades personals....

El &kmymoney; admet múltiples divises. Per a establir la divisa base (la divisa que feu servir dia a dia i que es farà servir per als informes), seleccioneu l'entrada apropiada des de la llista proveïda i premeu Següent. Se seleccionarà un valor predeterminat basat en la vostra configuració regional, però podeu triar fàcilment una moneda diferent, si és l'apropiada per a la vostra situació.

Pàgina de selecció de la divisa base
Pàgina de selecció de la divisa base

En aquest exemple, s'ha seleccionat el dòlar nord-americà com la divisa base.

Després de clicar Següent, la pàgina següent permet crear un compte inicial. Per a l'usuari típic del &kmymoney;, aquest és un compte corrent.

Pàgina de creació del compte corrent
Pàgina de creació del compte corrent

Introduïu el nom del compte i un possible compte o número de referència assignat per la institució que gestiona el compte. El nom és arbitrari, i és simplement com el compte es referenciarà i mostrarà al &kmymoney;. Introduïu la data d'obertura del compte i el saldo d'obertura del compte. Per exemple, si voleu utilitzar el &kmymoney; per a gestionar totes les vostres finances a partir del 01/01/2008, després introduïu el saldo del compte al començament d'aquesta data. El número possiblement es pot obtenir d'un extracte en paper. També podeu introduir el nom i el codi bancari de la institució. Aquest últim, conegut com el número de ruta (routing number) en els EUA. O el codi de classificació (sort code) en el Regne Unit, és opcional i només es requereix per motius bancaris en línia, però també pot ser útil en importar extractes bancaris en alguns dels formats admesos (OFX, QFX.)

En cas que no vulgueu configurar un compte inicial o no tingueu un compte corrent, només cal que desmarqueu la casella de selecció.

Un cop acabat, premeu Següent per a continuar.

Pàgina de selecció de la plantilla del compte
Pàgina de selecció de la plantilla del compte

Trieu el país apropiat i la/es plantilla/es del compte. Cada plantilla proporciona un conjunt diferent de categories per a organitzar les finances. Es poden seleccionar múltiples plantilles, fins i tot de diferents països, utilitzant una combinació de &Ctrl; i &Maj; juntament amb el &BER;. La jerarquia del compte que es configura es mostrarà a una part de la vista prèvia de l'assistent. En cas que no pugueu trobar una plantilla que s'adapti a les vostres necessitats, no seleccioneu cap plantilla en aquest moment, i podreu configurar manualment les categories més endavant.

Un cop hàgiu acabat amb la selecció de la plantilla, premeu Següent per a continuar.

Aquesta és la pàgina final de l'assistent. Si seleccioneu la casella de selecció Configura les preferències després de finalitzar l'assistent, es mostrarà el diàleg de configuració de l'aplicació després d'haver completat l'assistent de configuració del compte.

Pàgina de selecció del nom de fitxer
Pàgina de selecció del nom de fitxer

En aquest punt, en fer clic a Finalitza s'iniciarà el diàleg «Desa l'emmagatzematge com a...», on triareu el tipus d'emmagatzematge (XML, possiblement amb encriptatge, o SQL) i especificareu els detalls d'aquest mètode d'emmagatzematge, com ara el nom de fitxer i la ubicació o els detalls de la base de dades SQL. Vegeu els capítols Formats de fitxer i Formats de fitxer per a més informació sobre cada tipus d'emmagatzematge.

## Crear comptes

Hi ha diverses maneres de crear un compte:

Utilitzant el menú

  Per a crear un compte utilitzant el menú, seleccioneu l'element de menú Comptes Compte nou.

Utilitzant la vista dels comptes

  Per a crear un compte utilitzant la vista dels comptes, feu clic a la icona Comptes en el selector de vistes per a mostrar la vista dels comptes. Feu clic dret sobre la icona de l'arbre d'Actiu o la icona de l'arbre de Passiu en la visualització i seleccioneu Compte nou al menú emergent. L'arbre d'Actiu conté tots els comptes que són actius, com els estalvis i les inversions. L'arbre de Passiu conté els comptes que representen diners que deveu, com préstecs i targetes de crèdit. Aquests i tots els altres tipus de compte es debaten amb més detall al Capítol de comptes.

Utilitzant la barra d'eines

  Si es mostra el botó Compte nou... a la barra d'eines, hi podreu fer clic per a crear un compte.

Recordeu que el &kmymoney; utilitza els menús contextuals a tota l'aplicació. Si us trobeu encallat mirant de descobrir com fer alguna cosa, intenteu fer clic amb el &BDR; en el lloc on esperaríeu veure una característica.

La creació d'un compte nou per a qualsevol dels mètodes anteriors obrirà l'Assistent de compte nou. Aquest assistent us portarà pas a pas a través del procés de creació d'un compte, reunint la informació requerida en cada pas. Per a navegar per les pàgines, feu clic als botons Següent i Enrere. Es pot trobar una descripció completa de creació de comptes a la secció Comptes.

Ara que hi ha un o més comptes en el &kmymoney;, el resum del vostre compte es mostrarà a la vista principal. Podreu crear operacions manualment a la vista Llibres majors, o configurar operacions automàtiques mitjançant la vista Planificacions.

## Operacions planificades

Una operació planificada, anomenada a vegades una planificació o operació recurrent, és una operació que ocorre una o més vegades en un interval específic durant un cert període de temps. Un exemple típic és el vostre xec de pagament que rebeu cada mes o setmana, o una factura de subministrament que pagueu cada mes. En lloc d'haver d'introduir els detalls de l'operació cada vegada que us paguen, podreu instruir al &kmymoney; perquè creï una planificació que introdueixi una operació quan us paguin.

Per a mantenir les planificacions, feu clic a la icona d'operació planificada al selector de vistes.

## Categories

Per a mantenir les categories, feu clic a la icona Categories al selector de vistes.

Trobareu una descripció completa d'aquest tema a la secció Categories.

## Etiquetes

Per a mantenir les etiquetes, feu clic a la icona Etiquetes al selector de vistes.

Trobareu una descripció més detallada d'aquest tema a la secció Etiquetes.

## Beneficiaris

Per a mantenir els beneficiaris, feu clic a la icona Categories al selector de vistes.

Trobareu una descripció més detallada d'aquest tema a la secció Beneficiaris.

## Importació de dades financeres des d'altres aplicacions

Si actualment feu servir una altra aplicació de gestió financera, segurament el &kmymoney; pot importar moltes o totes les dades d'aquest programa, sempre que es puguin exportar o desar en un format que el &kmymoney; entengui. El més habitual és el format d'intercanvi ràpid (QIF -Quicken Interchange Format-). La majoria dels programes financers poden exportar a aquest format, tot i que els diferents mètodes d'exportació de QIF no s'analitzaran aquí per a abreujar.

Trobareu una descripció completa sobre importar dades en aquest format a la secció Importar QIF.

A més d'importar fitxers en format QIF, el &kmymoney; pot obrir directament fitxers de dades utilitzats pel fitxer &gnucash;.

## Cercar operacions

El &kmymoney; proporciona una eina útil i potent per a la cerca d'operacions en forma de diàleg de cerca.

El diàleg de cerca es pot obrir des de la barra d'eines utilitzant la icona Cerca o seleccionant l'element de menú Edit Cerca una operació.

Trobareu una descripció completa d'aquest tema a la secció Cercar.

## Conciliació

En algun moment, voldreu conciliar els vostres registres i detalls d'un compte amb el compte real per a assegurar que coincideixin. Això es fa generalment comparant el compte del &kmymoney; amb un extracte imprès o electrònic del compte emès per la institució, com ara el banc, la targeta de crèdit, el préstec o qualsevol altre extracte. La conciliació implica aparellar el que heu introduït, específicament les operacions des de la conciliació anterior, amb el que l'extracte llista. Si es troba alguna discrepància, vós o la persona que va crear l'extracte ha comès un error.

Per a conciliar un compte, primer seleccioneu el compte, sigui des de la vista Comptes o des de la vista Llibres majors. Després, feu clic a la icona Concilia a la barra d'eines si és visible, o seleccioneu l'element de menú Compte Concilia.

Trobareu una descripció més detallada d'aquest tema a la secció Conciliació.

## Còpia de seguretat

Ara que heu creat alguns comptes i introduït les operacions, és una bona idea fer una còpia de seguretat. A causa que el fitxer utilitzat pel &kmymoney; és un fitxer estàndard del &Linux; (o fitxer &macOS; o &Windows;, depenent del sistema operatiu), podreu copiar-lo a una altra ubicació per a fer una còpia de seguretat o utilitzar el diàleg proporcionat pel &kmymoney;. L'ús del diàleg és el mètode preferit per si el &kmymoney; alguna vegada comença a fer servir altres formats de fitxer, com SQL, llavors seria molt més difícil copiar el fitxer manualment.

Per a fer una còpia de seguretat del fitxer mitjançant el &kmymoney;, seleccioneu l'element de menú Fitxer Còpia de seguretat i introduïu la carpeta on voleu desar-lo. Si primer necessiteu muntar la carpeta i teniu els privilegis suficients, marqueu la casella de selecció anomenada Munta aquesta carpeta abans de realitzar una còpia de seguretat i feu clic a D'acord.

El fitxer es desarà a la carpeta especificada amb la data actual adjunta al nom del fitxer perquè sigui fàcil veure la data en què es va realitzar la còpia de seguretat del fitxer.

Per a més detalls sobre el format real del fitxer de dades, i el procés de còpia de seguretat, vegeu els Formats de fitxer.

## Llançar el &kmymoney;

En general, llançareu el &kmymoney; des d'una icona o un menú d'inici del vostre gestor de finestres o entorn d'escriptori. En aquest cas, el comportament predeterminat és que el &kmymoney; obrirà l'últim fitxer que tenia obert. No obstant això, en algunes circumstàncies, voldreu o necessitareu llançar el &kmymoney; des de la línia d'ordres.

Per a obtenir una descripció completa de totes les opcions disponibles de la línia d'ordres, vegeu la pàgina man del &kmymoney;. No obstant això, hi ha dos casos especials que descrivim aquí.

### `kmymoney -n`

L'opció `-n` li indica al &kmymoney; que no obri l'últim fitxer que tenia obert. Això pot ser útil si el programa es bloqueja a l'inici.

### `kmymoney <camí al fitxer>`

Donar-li al &kmymoney; un nom de fitxer a la línia d'ordres li indicarà que obri aquest fitxer en lloc de l'últim fitxer que tenia obert. Podreu emprar el nom de qualsevol fitxer vàlid del &kmymoney;, com es descriu en el capítol sobre Formats de fitxer. A més, això es pot fer servir per a importar un fitxer del &gnucash;.

## Com moure el &kmymoney; a un altre ordinador

### Moure les dades

Si teniu un ordinador nou, serà molt fàcil moure les dades. De fet, tot el que haureu de fer és copiar el vostre fitxer de dades del &kmymoney;. El nom del fitxer es mostra a la barra de títol quan s'està executant el &kmymoney;; generalment acaba en `.kmy`. La primera vegada que executeu l'aplicació a l'ordinador nou, haureu d'indicar-li on heu col·locat el fitxer de dades, sigui executant des de la línia d'ordres o des de l'element de menú Fitxer Obre.... Fins i tot s'hauria de poder moure entre els sistemes &Windows;, &MacOS; i &Linux;.

Si heu encriptat el fitxer de dades, assegureu-vos que el programari i les claus apropiades també s'hagin configurat a l'ordinador nou.

Si les dades estan en una base de dades SQL, consulteu la documentació del programari de la base de dades per a obtenir orientació sobre com migrar les dades.

Recordeu que això assumeix que heu instal·lat la mateixa versió del &kmymoney; a l'ordinador nou que estàveu executant a l'ordinador anterior. La instal·lació d'una versió més nova també hauria de ser segur, però haureu de tenir en compte qualsevol problema relacionat amb aquesta actualització. Qualsevol d'aquests problemes hauria d'estar anotat en les notes de la versió per a la versió nova.

### Moure la configuració

Si només moveu el fitxer de dades a la màquina nova, com es descriu a la secció anterior, el &kmymoney; funcionarà correctament, però haureu perdut qualsevol opció de configuració que hàgiu canviat de la configuració predeterminada del sistema anterior. Per a mantenir aquestes opcions, també caldrà copiar el fitxer de configuració. Aquest fitxer s'anomena `kmymoneyrc`. La ubicació d'aquest fitxer depèn del sistema operatiu i la distribució. En un sistema &Linux;, aquest estarà a `.config` dins de la carpeta d'inici. Si esteu migrant des d'una versió anterior del &kmymoney; 5.0 o posterior, la ubicació anterior era `.kde4`.

#### Moure la configuració dels connectors

Si heu executat algun connector del &kmymoney;, com l'importador o exportador CSV, també es podria haver creat un fitxer de configuració en aquesta mateixa carpeta, com `csvimporterrc` o `csvexporterrc`. Aquests fitxers també s'hauran de copiar a l'ordinador nou.

Igual que el fitxer de dades principal, això assumeix la mateixa versió del connector als dos ordinadors. Les actualitzacions generalment seran segures, però si la funcionalitat del connector ha canviat molt, és aconsellable provar amb cura emprant el fitxer de configuració anterior, per tal d'assegurar-se que el connector es comporta com espereu. Per descomptat, això s'aplica fins i tot quan s'actualitza la versió de &kmymoney; en un PC individual.

Recordeu que en actualitzar des d'una versió anterior a la versió 5.0 o superior, que ha canviat la ubicació dels fitxers de plantilla emprats pel connector per a imprimir xecs. Per a més detalls, consulteu les notes de la versió o el lloc web del projecte.

Aquestes instruccions són únicament per a moure les opcions del &kmymoney;. No obstant això, hi podria haver elements importants que desa el &kde; i no el &kmymoney;, com les contrasenyes emmagatzemades en un clauer. Moure altres parts de la configuració del &kde; està més enllà de l'àmbit d'aquest manual, encara que molts dels fitxers rellevants també s'emmagatzemen sota la `$KDEHOME`.

## Com obtenir ajuda / contactar amb els desenvolupadors / informar dels errors

Atès que els canals de suport canvien amb el temps, podeu consultar la Pàgina de suport al lloc web del &kmymoney; la informació més actualitzada sobre com obtenir ajuda sobre el &kmymoney;.

Si simplement teniu preguntes sobre l'ús del &kmymoney;, voleu confirmar que enteneu com funciona l'aplicació, o necessiteu ajuda per a esbrinar la millor manera de gestionar una situació financera concreta, considereu utilitzar una de les fonts d'informació, fòrums, llistes de correu o canals de xat que figuren a l'enllaç anterior.

### Com contactar amb els desenvolupadors

Per a preguntes o comentaris generals sobre el &kmymoney;, hi ha una llista de correu d'usuaris &userlist; amb més detalls aquí. Aquesta llista és adequada per a preguntes i debats generals. També hi ha una llista de correu dels desenvolupadors &devlist; amb més detalls aquí. Aquesta llista està destinada a debats més tècnics. Atès que les respostes sovint s'envien només a la llista, és possible que no rebeu cap resposta llevat que us subscriviu a la llista abans d'enviar la pregunta.

Tingueu en compte que els desenvolupadors generalment controlen els diversos canals de contacte esmentats anteriorment, de manera que el contacte directe per correu electrònic rarament és necessari. No obstant això, estem encantats d'escoltar les vostres experiències utilitzant el &kmymoney; per qualsevol canal que preferiu.

### Informar dels errors

Per a informar d'un error, utilitzeu la interfície proporcionada pel &kmymoney; seleccionant l'element de menú Ajuda Informeu d'un error i completant la informació requerida. No obstant això, en cas que es tingui dificultats amb aquest mètode, podreu informar-ne (presentar una llista de desitjos o una sol·licitud de millora) directament al lloc web d'informes d'error del &kde;. Els informes s'hauran de presentar per al producte kmymoney.

En qualsevol cas, abans d'informar d'un error, llegiu les directrius a continuació. Seguir-les farà que sigui més probable que els desenvolupadors puguin identificar ràpidament el problema sense haver de demanar-vos més informació. També intenteu assegurar-vos que el que esteu informant realment sigui un error (o una sol·licitud de llista de desitjos/millora). Si les coses simplement no funcionen de la manera que espereu, o necessiteu ajuda utilitzant alguna característica del &kmymoney;, si us plau, utilitzeu un dels canals de suport alternatius que s'enumeren a dalt.

#### Escriure informes d'error d'alta qualitat

Encoratgem als usuaris a prendre un temps addicional per a escriure informes d'error d'alta qualitat abans d'enviar-los. Això reduirà l'esforç desaprofitat per ambdues bandes, ja que l'informant i el desenvolupador que ho arreglarà intercanviaran correus electrònics fins que aquesta informació estigui realment al seu lloc.

Eli Goldberg va escriure unes directrius per a la redacció canònica dels errors, disponible a https://issues.apache.org/bugwritinghelp.html. En general, estareu ben servit seguint les directrius i consells d'aquesta pàgina. A sota es repeteixen alguns d'aquests punts:

##### Incloure la informació del vostre sistema

L'element de menú Ajuda Informeu d'un error ho completarà automàticament, però si preferiu no fer servir aquesta interfície, hi ha diversos elements que haureu d'incloure a l'informe. Ens caldrà saber quin sistema operatiu utilitzeu (&Linux;, &MacOS; o &Windows;), la versió del &kde; així com la versió del &kmymoney; que esteu executant, i la versió de &MacOS; o &Windows;, o el nom i la versió de la distribució de &Linux; amb la versió del nucli. Aquesta informació és extremadament important, ja que molts errors (així com comportaments mal identificats com a errors) depenen del sistema operatiu.

##### Incloure una traça inversa per a les fallades

La traça inversa sovint és la peça d'informació més útil per a resoldre fallades.

##### Intentar reproduir-lo

Feu-nos saber si ho heu pogut fer. És útil saber si l'error només va ocórrer una vegada i no s'ha pogut aconseguir que torni a passar o si passa sempre o si passa algunes vegades però no altres.

##### Incloure els passos específics

Aquest és un informe d'error: I entered a transaction, and &kmymoney; crashed. Un informe d'error molt millor és: Using the transaction form, I entered a new transaction in my Credit Card account. I selected the Transfer tab, entered an amount, then changed to the Deposit tab, and back to the Transfer tab. When I returned to the Transfer tab, &kmymoney; crashed. This bug is fully reproducible for me.

##### Expliqueu-nos què esperàveu quan ha succeït

En alguns casos, això és obvi, però en errors més subtils, de vegades veureu un informe d'error on no és obvi el que l'informant esperava que passés. Heu de dir sempre què creieu que hauria d'haver succeït, així com què ha passat.

##### Considereu executar-lo amb la depuració habilitada

En compilar una versió configurada amb `--enable-debug=full`, podreu assegurar-vos que es generen les millors traces inverses possibles. Si trobeu una fallada, executeu el &kmymoney; de nou des de «gdb» i reproduïu la fallada. Quan es bloquegi, escriviu bt per a generar una traça inversa.

Executar d'aquesta manera és una mica més difícil, de manera que no esperem que tots els usuaris ho facin. No obstant això, si esteu interessat a ajudar al &kmymoney; a ser el més estable possible, aquesta és la millor manera de trobar l'error en el codi i enviar un pedaç.