&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Michael.Carpino; &Michael.Carpino.mail;
&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;
01/12/2024
5.2.0

# Categorias

Internamente, as Categorias são tratadas pela &kmymoney; como um tipo especial de conta, portanto, muitos dos recursos das Categorias são muito semelhantes aos de outras contas.

## Vista de Categorias

vista de categorias
vista de categorias

A vista de Categorias fornece um resumo de todas as categorias existentes em seu arquivo de dados atual. Semelhante à vista de Contas, as categorias são agrupadas em Receitas e Despesas. Assim como nas vistas de Instituições e Contas, a lista de categorias pode ser expandida ou recolhida clicando na seta à esquerda do tipo ou nome. Assim como nas Contas de Ativo e Passivo, as categorias podem ser consideradas subcategorias, com uma categoria pai de outra categoria em vez da Receita ou Despesa de nível superior.

Semelhante à vista de Contas, a vista de Categorias exibe várias colunas com informações descritivas e resumidas sobre cada categoria. Assim como na vista de Contas, você pode selecionar quais colunas serão exibidas clicando com o botão direito do mouse em qualquer título de coluna e marcando ou desmarcando a caixa de seleção ao lado do nome da coluna.

As colunas disponíveis para Categorias são idênticas às de Contas para Nome, Tipo, Imposto, IVA, Saldo e Valor Total. Online, Número da Conta e IBAN não se aplicam a Categorias. Há uma coluna adicional disponível.

CC

  Indica que a atribuição de um centro de custos é necessária sob certas condições ao inserir uma transação para esta categoria. Este é um recurso adicionado recentemente, que ainda não está implementado, portanto, esta coluna não está sendo usada atualmente. Além disso, ela pode não aparecer, dependendo do valor de uma configuração de tempo de compilação.

## Criando uma categoria

Existem 3 maneiras de criar uma nova categoria: selecionar o item de menu Categoria Nova categoria, clicar com o botão direito do mouse em um item pai na árvore na vista de Categorias e selecionar a opção Nova categoria ou digitar diretamente o nome da nova categoria ao adicionar ou editar uma transação no Livro de registro. Qualquer uma dessas etapas o direcionará para a caixa de diálogo Criar uma nova categoria. Esta caixa de diálogo contém três abas: Geral, Hierarquia e Impostos. A aba Geral inclui campos editáveis ​​para o nome da nova categoria, tipo e moeda (com a moeda padrão pré-selecionada), bem como opções para o número do último cheque, notas e uma caixa de seleção para a atribuição do centro de custo ser obrigatória. Na aba Hierarquia, você pode selecionar a categoria pai apropriada. Por fim, na aba Impostos, existem campos para habilitar e configurar o suporte ao IVA e uma caixa de seleção para incluir esta categoria em relatórios relacionados a impostos.

criar nova categoria
criar nova categoria

## Editar uma Categoria

Para editar uma categoria, clique com o botão direito do mouse no nome da categoria na vista de Categorias e escolha Editar categoria.... Uma janela será exibida com as mesmas três abas da caixa de diálogo Criar uma nova categoria: Geral, Hierarquia e Impostos. Cada aba permite editar determinados detalhes da categoria.

A aba Geral permite-lhe editar o nome da categoria e quaisquer notas inseridas ao criar a categoria. O Tipo e a Moeda não podem ser alterados em relação aos seus valores iniciais.

A aba Hierarquia permite que você altere a categoria pai da categoria selecionada clicando em outra categoria que se tornará a pai. Além disso, você pode arrastar uma categoria e soltá-la sob sua nova categoria pai.

A aba Taxa permite-lhe atribuir ou alterar os detalhes do IVA ou a sua atribuição automática. Também lhe permite mudar se deseja incluir ou não a categoria em determinados relatórios relacionados com impostos.

&Thomas.Baumgart; &Thomas.Baumgart.mail;

## Suporte ao IVA

Você poderá transformar uma categoria de despesa/receita numa categoria de IVA, o que significa que recebe todas as parcelas que compõem de fato o pagamento do IVA ao Estado. A taxa porcentual poderá ser inserida.

As categorias poderão ter uma categoria de IVA atribuída, o que permite ao &kmymoney; dividir uma transação para uma determinada categoria em duas parcelas, uma para a categoria e outra para o IVA. Dependendo da definição do montante bruto/líquido, o montante que inserir para a transação será o valor bruto ou o líquido.

Exemplo: Na Alemanha, existem três porcentagens de IVA (0%, 7% e 19%). Como tal, foi criada uma categoria principal "IVA pago" e três subcategorias, uma para cada porcentagem do imposto. Foram criadas tanto no lado das despesas como das receitas, o que dá origem a seis categorias no total. Para os bens adquiridos é selecionada uma das categorias acima mencionadas como "Atribuição da categoria do IVA".

Quando se adquirem bens, eles poderão ser inseridos numa transação. Assumir-se-á que foi selecionado o método de inserção dos valores brutos; assim que seja inserida a categoria e o montante, o &kmymoney; irá reconhecer que existe uma atribuição de IVA, calculando a parcela para o mesmo, criando essa parcela com a conta do IVA e o montante do mesmo IVA, reduzindo o montante da categoria.

O mesmo se aplica às categorias de receitas, se bem que funciona no sentido inverso. Esperamos que isto faça sentido.

## Excluindo uma categoria

Excluir uma categoria é semelhante a excluir uma conta. Para excluir uma categoria, clique com o botão direito do mouse no nome dela na vista de Categorias e selecione Excluir categoria.... Se a categoria não tiver transações, agendamentos ou orçamentos associados a ela, e não estiver definida como a categoria padrão para novas transações com qualquer beneficiário, ela será excluída.

Se a categoria contiver algum desses itens, uma janela pop-up será exibida, permitindo que você escolha outra categoria para a qual todos esses itens poderão ser reatribuídos antes que a categoria seja excluída.

Se você excluir uma categoria que seja a categoria principal de outras categorias, uma caixa de diálogo será exibida para que você escolha se deseja excluir essa categoria e todas as suas subcategorias ou apenas a categoria principal. Se você optar por excluir apenas a categoria principal, todas as suas subcategorias serão movidas para a categoria principal.

Observe que a exclusão de algumas categorias pode solicitar informações sobre onde reatribuir seus dados e também se as subcategorias devem ser excluídas ou não.

## Abrir o livro de registro para uma categoria

As opções de menu para categorias incluem a escolha de abrir um livro de registro para essa categoria. Quando essa opção é selecionada, o &kmymoney; exibirá essa categoria em uma aba na vista do Livro de registro, mostrando todas as transações da categoria selecionada. Isso permite que você revise rapidamente todas as transações em detalhes para a categoria selecionada. Você pode então clicar com o botão direito em qualquer transação para obter detalhes adicionais sobre a transação específica e até mesmo editá-la.