&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;
&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;
01/12/2024
5.2.0

# Relatórios

A vista de Relatórios é organizada em abas. A aba Relatórios está sempre visível e lista todos os relatórios disponíveis, agrupados sob os títulos listados e descritos abaixo. Você pode clicar em > para expandir ou recolher os relatórios específicos em cada título. Ao abrir qualquer relatório, ele é exibido em uma aba adicional, identificada com o nome desse relatório.

A lista de relatórios é sempre classificada primeiro pelo nome do grupo (por número) e em seguida pelo nome do relatório. Clicar no cabeçalho Relatórios irá inverter a ordem de classificação. Você também pode clicar no cabeçalho Comentário para classificar pelo comentário do relatório em vez do nome. O nome e o comentário do relatório podem ser definidos ou editados na aba Geral da caixa de diálogo Configuração do relatório.

## Relatórios disponíveis

vista de relatórios
vista de relatórios

### Receitas e Despesas

Os relatórios nesta seção mostram as suas receitas e despesas, quer para o mês atual, quer para cada mês do ano atual ou para cada ano. Obviamente, a duração do relatório global e a duração capturada por cada coluna poderão ser configuradas como quiser. Também poderá produzir vários gráficos de barras ou circulares.

### Valor Líquido

Aqui estão os relatórios que descrevem o seu valor líquido, quer no momento atual, para todos os meses do ano atual ou para todos os anos do seu histórico. Além disso, existe ainda uma Previsão de Caixa para 7 Dias e um Gráfico do Valor Líquido. Existem também relatórios para obter os saldos de todas as suas contas, em qualquer ponto do tempo.

### Transações

Esta seção inclui os relatórios que apresentam as suas operações individuais, e é a melhor forma de imprimir o seu registro de contas, para um determinado período de tempo. As operações impressas poderão ser agrupadas em conjunto, de acordo com sua preferência, escolhendo para isso o relatório apropriado, como por exemplo:

- Por Conta

- Por Categoria

- Por Mês ou Semana

- Por Beneficiário

- Por status de reconciliação

- Por etiqueta

### Fluxo de Caixa

O relatório Fluxo de Caixa é semelhante ao relatório Transações, que mostra todas as operações relacionadas ao fluxo de caixa para o período especificado, que é o mês atual por padrão.

### Investimentos

Estes relatórios ajudam-no a monitorar seus investimentos e só incluem contas desse tipo. Existe uma grande variedade de filtros e estilos de apresentação, tal como aparece nesta lista parcial.

- Transações de Investimento: É semelhante a um relatório de Transações, mas inclui o preço e o quantidade de ações.

- Posses de Investimento por Conta: Mostra as ações atuais, os preços e o valor para cada conta.

- Posses de Investimento por Tipo: Igual ao relatório anterior, mas organiza as contas pelo tipo (Ações, Fundos Mútuos, &etc;)

- Desempenho do Investimento por Conta: Mostra a performance anual ao longo de qualquer período de tempo. Isto efetua uma análise do fluxo de caixa para todo o dinheiro que entra e sai da conta. Como resultado, isto é uma imagem bastante exata da situação dos seus investimentos.

- Performance do Investimento por Tipo: Igual ao relatório anterior, mas organiza as contas pelo tipo (Ações, Fundos Mútuos, &etc;)

Existem também gráficos para os Preços dos Investimentos e o Valor dos mesmos.

### Impostos

Os relatórios de impostos são como o de Transações, com a diferença que só são incluídas as categorias de Impostos. Isto permite-lhe assinalar certas categorias como sendo relacionadas com impostos, obtendo depois um relatório grande no fim do ano, para os ver todas essas categorias em um único local. Eles poderão ser apresentados tanto por Categoria como por Beneficiário, assim como para o último ano fiscal.

### Orçamento

Os relatórios de orçamentos são semelhantes aos dos valores líquidos, mas os relatórios poderão mostrar o orçamento para um determinado ano, ou mesmo compará-lo com as receitas e despesas para o mesmo período.

### Previsão

Os relatórios de previsões são como os dos valores Líquidos, mas usam os dados para mostrar a informação de previsão. Você poderá apresentar a informação em vários níveis, assim como usar uma moldura temporal à sua escolha.

### Informações

Esses relatórios exibem informações não transacionais sobre contas, empréstimos e agendamentos.

### Gráficos

Se os Gráficos estiverem ativos, esta seção apresenta todos os relatórios que estão marcados para mostrar um gráfico por padrão. Eles aparecem ainda numa das outras seções, mas estão aqui agregados para fácil acesso.

### Relatórios favoritos

Esta seção apresenta todos os relatórios que marcou como seus favoritos, na janela de configuração do relatório. Eles continuam a aparecer em outras seções, mas estão agregados aqui para uma referência mais simples. Os relatórios favoritos poder ser incluídos na página inicial para uma referência ainda mais simples.

## Trabalhar com os Relatórios

Existem diversas ações que você pode realizar em cada relatório. Você pode acessar algumas delas clicando com o botão direito do mouse no nome do relatório na lista de relatórios, o que abre o menu de contexto Opções do relatório. Alternativamente, após executar um relatório, há botões na parte superior da tela para invocar cada uma delas:

- Gráfico: Só está presente se o relatório for capaz de apresentar um gráfico. Esta opção comuta entre o relatório e o gráfico.

- Configurar relatório: Altera as propriedades deste relatório. Você pode personalizar o relatório ao seu gosto e salvá-lo para uso futuro. Consulte a próxima seção para obter mais detalhes.

- Novo relatório: Cria um novo relatório personalizado, com base no relatório selecionado.

- Exportar relatório: Os relatórios podem ser exportados ou salvos nos formatos &HTML; ou CSV. O formato &HTML; visa preservar a formatação exibida no relatório. O formato CSV exporta os dados subjacentes ao relatório.

- Excluir relatório: Os relatórios personalizados podem ser excluídos, mas os que vêm por padrão no &kmymoney; não podem.

- O botão Fechar relatório foi removido na versão 5.2. Para fechar a aba do relatório atual, clique no pequeno x à direita do nome do relatório na aba.

## Configurar os Relatórios

### Trabalhar com relatórios personalizados

Você pode configurar os relatórios padrão ou criar os seus próprios a partir deles, selecionando Novo relatório e, em seguida, configurando o novo relatório. Ao clicar em Configurar relatório, você verá a aba Relatório da caixa de diálogo Configuração de relatório. Inicialmente, o novo relatório tem o mesmo nome do relatório antigo, com (Personalizado) adicionado ao final. Você pode alterar o nome para o que quiser. Você pode até mesmo nomear seus relatórios personalizados com o mesmo nome de um relatório padrão ou com o mesmo nome de outro relatório personalizado. Você pode usar o campo de comentário para diferenciar ainda mais os relatórios.

A caixa de diálogo de configuração do Relatório possui uma aba Relatório e uma aba Filtros, cada uma com várias sub-abas. Cada sub-aba exibe opções para configurar diferentes aspectos do relatório. Observe que sub-abas e opções específicas dentro delas podem não aparecer se não forem relevantes para o relatório que está sendo configurado.

### Aba Relatório

Aqui você configura informações gerais sobre o relatório, bem como detalhes de controle sobre quais dados são apresentados e como são apresentados.

#### Sub-aba Geral

aba de configuração do relatório, sub-aba geral
aba de configuração do relatório, sub-aba geral

Aqui são definidas as propriedades básicas do relatório.

- Nome do relatório: Escolha ou edite um nome para este relatório.

- Comentário: Insira um comentário para ajudar você a lembrar os detalhes deste relatório e identificá-lo caso o nome seja o mesmo de algum outro relatório.

- Converter os valores para a moeda base: Selecione esta opção para converter todos os valores do relatório para a sua moeda base. Deixe a opção desmarcada se quiser ver os valores na sua moeda original. Se as moedas não forem convertidas, então os subtotais não serão apresentados.

- Marcar como um relatório favorito: Assinale esta opção para fazer com que este relatório apareça na página inicial e no grupo de Relatórios favoritos.

- Ignorar valor se o preço for zero: Esta opção é usada apenas para relatórios de investimentos que mostram preços em vez de saldos, como todos os outros relatórios. Selecionar esta opção inclui preços somente se houver um preço real para a data; caso contrário, será exibido 0. Em um gráfico, o valor será ignorado. Se esta opção estiver desativada, o último preço existente será exibido para um período. Se estiver ativada, em uma tabela será exibido 0 e, em um gráfico, será realizada uma interpolação linear para os valores ausentes.

#### Sub-aba Linhas/Colunas

Aqui você configura como deseja que as linhas e colunas do relatório sejam selecionadas e organizadas. Esta aba apresenta diferentes opções de configuração, dependendo do estilo de relatório que você está configurando.

aba de configuração do relatório, sub-aba de linhas/colunas
aba de configuração do relatório, sub-aba de linhas/colunas

Para os relatórios de receita/despesa e valor líquido:

- Orçamentos: Se você tiver algum orçamento definido, poderá selecionar um, bem como se as diferenças entre os valores orçados e os valores reais devem ser propagadas de um período para o próximo.

- Totais: Escolha se deseja exibir uma linha e/ou coluna para os valores totais.

- Linhas: Escolha se deseja basear o relatório em Receitas e Despesas (Categorias) ou em contas de Ativo e Passivo.

- Detalhe: Escolha o nível de detalhe necessário para este relatório.

  Estão disponíveis os seguintes níveis de detalhe:

  - Tudo: Mostrar todas as categorias ou contas.

  - Nível de topo: Mostra apenas as categorias ou contas do nível de topo, acrescentando as somas das categorias ou contas subordinadas a esses valores.

  - Grupos: Mostra apenas os totais das receitas, despesas, ativos ou passivos.

  - Totais: Mostrar apenas a linha com os totais gerais.

- Além disso, você pode especificar se deseja ou não incluir transações agendadas e/ou de transferência, bem como contas ou categorias não utilizadas.

Para os relatórios de transações:

- Organizadas por: Escolha como agrupar as transações neste relatório.

- Mostrar colunas: Escolha as colunas que deverão ser apresentadas no relatório. A data e o montante da operação sempre ficarão visíveis.

- Incluir somente categorias de taxas: Mostra apenas as categorias relacionadas com taxas.

- Incluir somente contas de investimento: Mostra apenas as operações das contas de investimento.

- Incluir somente contas de empréstimo: Mostra apenas as operações das contas de empréstimo.

- Incluir transferências: A menos que esta opção esteja selecionada, as transações de transferência não serão incluídas nos relatórios de transações.

- Ocultar detalhes da transação dividida: Quando esta opção estiver disponível, ela permite que você especifique que apenas o valor total de uma transação dividida seja exibido.

- Ocultar totais: Selecionar esta opção impede que as linhas de totais sejam calculadas e exibidas.

### Sub-aba Gráfico

Esta sub-aba permite-lhe configurar a aparência do relatório, quando for apresentado como um gráfico. Consulte a seção Gráficos & Gráficos Dinâmicos para obter uma explicação mais detalhada sobre as funções de gráficos.

aba de configuração do relatório, sub-aba do gráfico
aba de configuração do relatório, sub-aba do gráfico

- Tipo de gráfico: O formato visual do gráfico desejado.

- Mostrar linhas de grade: Selecione esta opção para mostrar linhas horizontais e verticais no gráfico.

- Mostrar valores no gráfico: Selecione esta opção para mostrar os valores dos dados no gráfico em si, para os pontos de dados escolhidos.

- Mostrar como gráfico por padrão: Selecione esta opção para que o relatório apresente primeiro um gráfico quando for aberto.

- Eixo vertical logarítmico: normalmente o eixo vertical é linear.

- Desenhar as despesas para baixo: normalmente, tanto as receitas quanto as despesas são representadas de baixo para cima.

- Espessura da linha: A espessura das linhas de dados no gráfico, especificada em pixels.

### Sub-aba Intervalo

A sub-aba Intervalo possui duas seções, Intervalo de datas e Intervalo de dados, para controlar os limites e sub-abas dos dados exibidos. Observe que isso controla apenas a exibição; para controlar os dados usados ​​pelo &kmymoney; para criar o relatório, consulte a seção na aba Filtros.

aba de configuração do relatório, sub-aba de intervalo
aba de configuração do relatório, sub-aba de intervalo

#### Intervalo de data

Selecionar um dos valores descritivos na lista suspensa Intervalo define automaticamente os valores dos campos de data De e Até. Você pode substituir uma ou ambas as datas, caso em que a primeira lista suspensa exibirá Definido pelo usuário.

O menu suspenso Marcadores controla o posicionamento dos marcadores no eixo de data do gráfico.

#### Intervalo de dados

Isso permite controlar os limites, as marcas de escala e os rótulos no eixo de dados vertical. O valor padrão para o menu suspenso Intervalo é Automático, permitindo que a &kmymoney; escolha valores razoáveis ​​para os outros campos. Se você selecionar Definido pelo usuário, precisará especificar todos os outros campos. De e Até definem os limites inferior e superior do eixo. Comprimento da marca de escala principal e Comprimento da marca de escala secundária controlam o posicionamento das marcas de escala maiores e menores ao longo do eixo. Precisão dos rótulos controla o número de casas decimais usadas nos números exibidos ao longo do eixo.

### Aba Filtros

A aba de filtros possui várias sub-abas que podem ser usadas para filtrar ou limitar os dados que o &kmymoney; utiliza para preparar o relatório. Essas são as mesmas sub-abas usadas para controlar a busca por transações. Consulte a seção Buscar transações para obter detalhes sobre essas abas.

### Configuração do plugin do relatório

Nos bastidores, os Relatórios são implementados como um plugin no &kmymoney;, e existem alguns itens que podem ser configurados através da caixa de diálogo de Configuração do plugin de visualização de relatórios.

configuração do plugin de relatório
configuração do plugin de relatório

Número máximo de itens da legenda a serem exibidos limita o número de itens a serem listados na legenda do gráfico ou tabela de um relatório. Isso pode ser útil se houver itens suficientes e a legenda, de outra forma, sobrecarregaria a exibição principal.

Largura da linha do gráfico é a largura padrão em pixels de qualquer linha na exibição do gráfico de um relatório.

Paleta do gráfico oferece algumas opções na variedade de cores usadas em gráficos e tabelas de um relatório.

Como os gráficos e tabelas dos relatórios são exibidos usando HTML, o Arquivo CSS padrão permite que você forneça um arquivo CSS para personalizar essas exibições.

## Gráficos & Gráficos Dinâmicos

### Ver como um Gráfico

Muitos relatórios poderão ser vistos tanto num formato textual como num formato gráfico. São usados os mesmos parâmetros do relatório em qualquer um dos casos. Você poderá mudar facilmente entre o modo textual e o gráfico, clicando nos botões Gráfico ou Relatório, ao longo do topo da vista do relatório.

Você deverá ter o cuidado de limitar a quantidade de dados que opta por mostrar num gráfico, de modo que ele seja útil. Se não tiver cuidado, a utilização da mesma configuração no formato textual e gráfico significa que é possível configurar um gráfico de forma confusa e pouco apelativa. O &kmymoney; não irá obrigá-lo a manter os seus gráficos legíveis e úteis! Esteja ciente também de que alguns relatórios podem demorar muito para serem calculados e exibidos se muitas informações forem incluídas.

### Tipos de Gráficos Disponíveis

#### Gráfico de Linhas

Um gráfico de linhas é uma das formas mais simples de um gráfico. Há uma linha para cada série. Normalmente, uma série representa dados de uma única conta ou categoria ao longo do tempo; veja abaixo para mais detalhes. Os períodos de tempo se estendem ao longo do eixo inferior e os valores monetários estão ao longo do eixo da esquerda.

O nível de detalhe de cada linha é controlado na sub-aba Linhas/Colunas da configuração do gráfico. Se optar pelo nível de detalhe Nível de topo, existirá uma linha para cada uma das contas ou categorias superiores, apresentando a soma total de todas as contas ou categorias subjacentes. Se optar pelos Grupos, irá mostrar em alternativa uma linha para a Receita, a Despesa, os Ativos e os Passivos, dependendo da outra configuração.

#### Gráfico de barras

O gráfico de barras funciona exatamente da mesma forma que o gráfico de linhas, exceto que existe uma barra para cada série, em cada fatia temporal.

#### Gráfico de setores

O gráfico de pizza é o tipo de gráfico mais simples disponível. Ele mostra dados de apenas um único período de tempo, em vez de mostrar os valores ao longo do tempo. Este gráfico mostra apenas os dados da coluna de totais do relatório selecionado. Se o seu relatório estiver configurado para NÃO converter valores para a moeda base, não haverá coluna de totais, e nesse caso este relatório não será útil.

#### Gráfico em anel

O gráfico em anel é como um gráfico de setores, exceto que existe um anel por cada fatia temporal no relatório.