&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;
&Michael.Carpino; &Michael.Carpino.mail;
&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;
1 грудня 2024 року
5.2.0

# Отримувачі

Отримувачі — люди або установи, яким ви надсилаєте гроші. Платники — це ті, від кого ви отримуєте гроші. У &kmymoney; їх обробка є тотожною, і відрізняються вони лише напрямком, у якому рухаються гроші. Одна особа чи установа може бути як отримувачем, так і платником. Прикладом є ваш роботодавець, який платить вам гроші як зарплату, але якому ви можете платити гроші, коли обідаєте в їдальні на роботі. Ви самі вирішуєте, чи використовувати того самого одержувача для обох типів операцій, чи створити окремо записи отримувача та платника, якщо ви хочете відстежувати їх окремо.

## Панель отримувачів

На панелі перегляду отримувачів буде показано докладні дані щодо усіх отримувачів сплат та платників, які зафіксовано у записах операцій. &kmymoney; зберігає дані щодо усіх отримувачів і платників на основі усіх наявних операцій. Отже, ви можете просто вибрати отримувача зі списку і не вводити його дані знову, що зменшує ймовірність друкарської помилки або введення помилкових даних.

Панель отримувачів
Панель отримувачів

Подібно до панелі міток, панель отримувачів поділено на дві основні області: список отримувачів або платників ліворуч і панель подробиць праворуч.

Панель отримувачів поділено на дві основні ділянки: список отримувачів і платників ліворуч та панель подробиць праворуч. За допомогою розділу Ваші отримувачі ви можете додавати, вилучати, перейменовувати та об'єднувати записи отримувачів. Панель подробиць поділено між декількома вкладками, де показано операції, адресу, відповідні дані, типову категорію та номери рахунків для отримувача, пункт якого буде позначено у списку. Крім того, можна створювати і змінювати посилання зі специфічних для платника даних поля примітки щодо операції на локальні файли або віддалені адреси.

На панелі подробиць передбачено декілька вкладок: «Операції», «Адреса», «Відповідність», «Типова категорія», «Номери рахунків» і «Відповідність посилань». Кожну з них описано у наступних розділах.

### Додавання отримувача або платника

Щоб додати отримувача чи платника, натисніть кнопку Створити отримувача. У відповідь програма створить запис отримувача з назвою «Новий отримувач». Крім того, ви можете навести вказівник миші на будь-який наявний запис отримувача, клацнути правою кнопкою миші і вибрати у контекстному меню пункт Перейменувати отримувача.

### Перейменування отримувача або платника

Щоб змінити назву отримувача або платника, наведіть вказівник миші на пункт отримувача чи платника у списку, клацніть лівою кнопкою миші і натисніть кнопку Перейменувати отримувача. Ви також можете двічі клацнути на пункті або клацнути правою кнопкою миші і вибрати у контекстному меню пункт Перейменувати отримувача, у відповідь програма відкриє поле редагування назви. Зміну назви буде виконано у всіх операціях, де було задіяного відповідного отримувача чи платника.

### Вилучення отримувача або платника

Щоб вилучити запис отримувача чи платника, наведіть на пункт з його назвою вказівник миші, позначте його і натисніть кнопку «Вилучити отримувача» або клацніть правою кнопкою миші і оберіть у контекстному меню пункт Вилучити отримувача. Якщо з отримувачем пов’язано якісь операції, програма відкриє діалогове вікно, за допомогою якого ви зможете перепризначити ці операції до іншого отримувача. У цьому вікні ви побачите поле для позначки, за допомогою якого можна наказати програмі додати вилучену назву отримувача до списку пошуку відповідників нового отримувача.

### Об'єднання записів отримувачів

Щоб об'єднати записи двох отримувачів, виберіть запис одного з них (клацніть на назві лівою кнопкою миші), а потім виберіть запис іншого (&Ctrl; і клацання лівою кнопкою миші). Потім ви можете натиснути кнопку «Об’єднати одержувачів» або клацнути правою кнопкою миші на пункті будь-якого із вибраних отримувачів і вибрати Об'єднати отримувачів. Програма покаже контекстне вікно із запитом, чи ви дійсно хочете об'єднати вибрані записи отримувачів. Якщо ви натиснете кнопку Так, буде показано ще одне контекстне вікно, де ви зможете вказати назву отримувача для об'єднаних даних. З'явиться спадне меню з назвами отримувачів, які ви вибрали для об'єднання (насправді ви можете вибрати більше двох), і це також дозволить вам ввести абсолютно нову назву. Існує також пункт, щоб додати назви об'єднаних записів отримувачів до списку відповідності нового отримувача.

## Перегляд операцій для отримувача

Щоб переглянути всі операції, пов’язані з певним отримувачем, позначте пункт отримувача у списку, а потім перейдіть на вкладку Операції у області подробиць. Наведення вказівника миші на запис операції з наступним подвійним клацанням лівою кнопкою миші відкриє для редагування відповідний запис операції у контексті рахунку. Клацанням правою кнопкою миші на пункті операції можна викликати контекстне меню з відповідними діями, зокрема з можливістю безпосереднього переходу до облікової книги відповідного рахунку із позначеним пунктом операції.

Вкладка операцій панелі отримувачів
Вкладка операцій панелі отримувачів

## Подробиці щодо отримувача

### Особиста інформація щодо отримувача

Щоб переглянути і змінити параметри особистих відомостей, пов’язаних з певним отримувачем, позначте отримувача у списку і перейдіть на вкладку «Адреса». Хоча це називають особистими даними, дані стосуються і корпорацій та інших установ. Окрім даних щодо адреси, ви можете зберегти дані щодо номера телефону, адреси електронної пошти та нотатки щодо певного запису отримувача. Змініть дані у відповідних полях, а потім натисніть кнопку Оновити.

Вкладка особистих даних на панелі отримувачів
Вкладка особистих даних на панелі отримувачів

### Параметри відповідності операцій

#### Огляд

У &kmymoney; передбачено можливість автоматичного призначення належної назви отримувача до імпортованих операцій. Подібне призначення може бути дуже зручним, якщо ви імпортуєте операції за даними з вашого банку, коли назва отримувача містить додаткові складні символи або, що гірше, назви отримувача змінюються. Можливість встановлення відповідності операцій до певного запису отримувача допомагає у підтриманні належного порядку у списку отримувачів в обліковій книзі та звітах.

Наприклад, припустімо, що ваша місячна сплата за іпотечним кредитом одного місяця надходить з вашого банку з назвою ТУДИБАНК ВИШНЕВА ДОЛИНА, К 111506, а наступного місяця — з ТУДИБАНК ВИШНЕВА ДОЛИНА, К 121606. Було б добре, якби обидві операції було призначено до отримувача ТУДИБАНК. У цьому випадку можливість встановлення відповідності операцій до ваших послуг!

#### Налаштовування відповідності отримувачів

Вкладка відповідності панелі отримувачів
Вкладка відповідності панелі отримувачів

За допомогою вкладки відповідності ви можете вказати параметри встановлення відповідності операцій, які імпортовано для цього отримувача. Ви можете вибрати один чотирьох варіантів за допомогою спадного списку Спосіб порівняння.

- Без відповідності. Цей пункт вимикає відповідну можливість для вказаного отримувача. Цей варіант є типовим для всіх отримувачів.

- Відповідність за назвою отримувача (часткова). Вибір цього варіанта вмикає встановлення відповідності запису отримувача за частиною назви отримувача.

- Відповідність за назвою отримувача (точна). Вибір цього варіанта вмикає можливість визначення запису на основі точної відповідності отримувача. Цим варіантом встановлення відповідності можна користуватися, якщо вам потрібні дані декількох отримувачів, які мають однакову назву бізнесу, але які розташовано у різних місцях.

- Порівнювати за назвою з нижчого списку. Вибір цього варіанта вмикає встановлення відповідності за декількома різними і необов'язковими назвами для отримувача. Цим варіантом варто користуватися, якщо у вас є запис отримувача, який має різні назви бізнесу, але ви хочете, щоб усі імпортовані записи операцій, які буде ідентифіковано як відповідні, було пов'язано із одним записом отримувача у &kmymoney;.

  Використати цей спосіб по-іншому можна, якщо ви хочете, щоб отримувач платежу для «Інших продовольчих магазинів» був групою усіх продовольчих крамниць, окрім однієї або двох, якими ви користуєтеся достатньо часто, щоб відстежувати їх окремо. Ви повинні ввести кожну з різних назв крамниць у список відповідності, і всі вони будуть зіставлені з тим самим отримувачем платежів.

Для будь-якого з цих варіантів ви можете наказати програмі ігнорувати регістр символів у записі отримувача за допомогою позначення пунктуІгнорувати регістр або зняття з нього позначки.

#### Імпортування операцій

Встановлені вами критерії порівняння буде використано кожного разу, коли ви імпортуєте операції за допомогою інструменту імпортування QIF, CSV, OFX або AqBanking з файла або інтернет-джерела. Якщо у полі отримувача імпортованої операції буде знайдено відповідник одного з ваших ключів порівняння отримувачів, операцію буде пов’язано з відповідним отримувачем з вашого списку. Отже, ключ порівняння «ТудиБанк» відповідатиме запису «ТУДИБАНК ВИШНЕВА ДОЛИНА, К» або навіть «СЮДИТУДИБАНК&КРЕДИТ». Звідси можна зробити висновок, що ключі порівняння слід обирати обережно.

Якщо запис отримувача операції відповідає декільком ключам порівняння, &kmymoney; довільним чином обере одного з відповідних отримувачів.

## Керування відповідністю посилань

Цією вкладкою можна скористатися для пов'язування частини даних поля примітки операції із віддаленою або локальною адресою, наприклад, для надання доступу до рахунків-фактур або інших документів.

Вкладка містить поля введення взірця і шаблона адреси. Зазначений взірець вважатиметься формальним виразом, який буде застосовано до поля примітки операції, пов'язаної із цим одержувачем платежу, а текст-результат буде вставлено до шаблону адреси у визначених місцях. Вкладка відповідності посилань

Адресу-результат буде показано як посилання у загальній обліковій книзі для відповідної операції (див. стовпчик «Подробиці») і на панелі перегляду подробиць нижній лівій частині поля введення нотатки.

Показ посилання у загальній обліковій книзі

Доступ до посилання можна отримати за допомогою пункту «Відкрити адресу» у контекстному меню операції або за допомогою клавіатурного скорочення.

Показ контекстного меню операції

Пов'язане клавіатурне скорочення можна налаштувати у меню параметрів і довідки.

Показ клавіатурного скорочення для відкриття адреси

### Підказки

Виявлені взірці, які мають відповідати формату сумісних із Perl формальних виразів, буде вставлено до шаблона адреси на місце підтримуваних замінників. Прості приклади:

- \d+\b — одна або декілька цифр, за якими розташовано межу слова.

- \d{2,4}\b – від 2 до 4 цифр, за якими розташовано межу слова

- \d{3}-d{6}\b — 3 цифри, за якими розташовано дефіс, і 6 цифр, за якими розташовано межу слова

Підтримувані замінники:

- %1 – перший знайдений вираз

- %2 – другий виявлений вираз (необов'язковий)

Якщо використано два незалежних взірці, окремі вирази у взірці слід відокремлювати круглими дужками, наприклад `(..)...(..)`.

Крім того, у шаблоні адреси можна скористатися наперед визначеними змінними. У поточній версії передбачено підтримку таких змінних:

- %year — рік з дати відповідної операції