&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;
&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;
1 грудня 2024 року
5.2.0

# Звіти

Панель звітів поділено на вкладки. Вкладку Звіти, яку показано завжди і на якій наведено список усіх доступних звітів, згрупованих під заголовками, описано нижче. Ви можете натиснути кнопку >, щоб розгорнути або згорнути певні звіти під кожним заголовком. Коли ви відкриватимете будь-який звіт, його буде показано на додатковій вкладці з назвою цього звіту.

Список звітів завжди буде впорядковано спочатку за назвою групи (за номером), а потім за назвою звіту. Натискання заголовка Звіти призведе до зміни порядку сортування. Ви також можете натиснути заголовок Коментар, щоб упорядкувати список за коментарем до звіту замість назви. Назву та коментар звіту можна встановити або змінити на вкладці Загальне діалогового вікна Налаштування звіту.

## Можливі звіти

Перегляд звітів
Перегляд звітів

### Прибутки і витрати

Звіти у цьому розділі показують ваші прибутки і витрати або протягом поточного місяця або протягом кожного з місяців поточного року або кожного року. Звичайно ж, період звітності та проміжок часу для кожного зі стовпчиків звіту можна налаштувати відповідно до ваших потреб. Крім того, передбачено створення різних графіків та кругових діаграм.

### Залишкова вартість

Тут ви знайдете звіти, які описують ваш фінансовий стан: поточний, для кожного з місяців поточного року або для кожного з років у журналі. Крім того, ви можете створити прогноз щодо руху коштів на 7 днів та графік залишкової вартості. Передбачено також можливість створення звітів щодо балансу на кожному з ваших рахунків у будь-який вказаний момент часу.

### Операції

У цьому розділі містяться звіти щодо ваших окремих операцій. Подібний звіт є найкращим способом отримати список операцій на вашому рахунку за певний період часу. Записи операцій можна згрупувати відповідно до ваших уподобань. Для цього, достатньо обрати відповідну форму звіту, зокрема:

- За рахунком

- За категорією

- За місяцем або тижнем

- За отримувачем

- За станом узгодження

- За міткою

### Грошова активність

Звіт щодо грошової активності подібний до звіту щодо операцій, але у ньому буде показано лише операції, пов’язані з готівкою для заданого періоду, типовим періодом є поточний місяць.

### Інвестиції

За допомогою цих звітів вам буде простіше стежити за вашими інвестиціями. У подібних звітах буде показано лише інвестиційні рахунки. Існує декілька фільтрів і стилів представлення, як це показано у цьому неповному списку.

- Інвестиційні операції. Подібний до звіту щодо операцій, містить вартість акцій та їх кількість.

- Інвестиційні вклади за рахунками: показує поточні акції у власності, курси і суми на кожному з рахунків.

- Інвестиційні вклади за типом: те саме, що і попередній звіт, але рахунки буде впорядковано за типом (акції, загальні фонди тощо)

- Ефективність інвестицій за рахунками. Показує розподілену у часі ефективність за певний період часу. Програма виконує аналіз обігу грошових сум, які надходили на рахунок і витрачалися з рахунку. Остаточна картина буде якісним зображенням ефективності ваших інвестицій.

- Ефективність інвестицій за типом. Те саме, що і попередній звіт, але з впорядкуванням рахунків за типом (акції, загальні фонди тощо).

Крім того, передбачено можливість побудови графіків курсів та вартості інвестицій.

### Податки

Податкові звіти подібні до звітів за операціями, але буде показано лише категорії, пов’язані з податками. Таким чином, ви можете позначити певну категорію, як пов’язану з податками, а потім отримати один великий звіт наприкінці року, щоб переглянути одразу усі операції для цих категорій. За цим звітом ви зможете спостерігати за всіма сплаченими податками. Записи може бути впорядковано за категорією, за отримувачем. Передбачено звіти за попередній фінансовий рік.

### Бюджетування

Звіти з бюджетів подібні до звітів з залишкової вартості, але у цих звітах можна переглядати бюджет за вказаний рік або навіть порівнювати його з поточними прибутками і витратами за той самий період.

### Прогноз

Звіти з прогнозування подібні до звітів з залишкової вартості, але у них буде показано відомості щодо прогнозів фінансового стану. Ви можете наказати програмі показувати відомості на різних рівнях або для обраного вами проміжку часу.

### Інформація

У таких звітах містяться дані щодо розкладів, рахунків та кредитів, не пов’язані з операціями.

### Діаграми

Якщо буде позначено пункт Діаграми, у цьому розділі буде показано список всіх звітів, які було позначено для типового графічного показу. Їх також буде показано у інших розділах, але у цьому розділі ви побачите їх повний список.

### Улюблені звіти

У цьому розділі буде показано всі звіти, які було позначено вами як улюблені у діалоговому вікні налаштування звітів. Ці звіти можна буде побачити і у інших розділах, але у цьому розділі буде наведено їх повний список. Крім того, пункти улюблених розділів буде наведено на домашній сторінці для полегшення доступу.

## Робота зі звітами

Над кожним зі звітів ви можете виконати декілька дій. Доступ до переліку цих дій можна отримати наведенням вказівника миші на пункт назви звіту у списку звітів з наступним клацанням правою кнопкою миші. У результаті буде показано контекстне меню Параметри звіту. Крім того, після запуску інструменту створення звітів у верхній частині вікна перегляду ви побачите декілька кнопок, призначених для виконання таких дій:

- Діаграма: цей пункт буде показано, лише якщо звіт можна показати як діаграму. Натискання цього пункту перемикає режим показу між переглядом звіту і переглядом діаграми.

- Налаштувати звіт: змінити параметри цього звіту. Ви можете змінити параметри звіту бажаним чином, а потім зберегти його для подальшого використання. Докладніше про це у наступному розділі.

- Створити звіт: створити звіт з нетиповими параметрами на основі обраного звіту.

- Експортувати звіт: звіти можна експортувати або зберігати у форматі &HTML; або CSV. &HTML; призначено для збереження показаного форматування звіту. До CSV експортують лише дані, що лежать в основі звіту.

- Вилучити звіт: налаштовані вами звіти можна вилучати. Типові звіти, які постачаються разом з &kmymoney; вилучати не можна.

- Кнопку Закрити звіт було вилучено у версії 5.2. Щоб закрити поточну вкладку звіту, натисніть маленьку кнопку x праворуч від назви звіту на вкладці.

## Налаштування звітів

### Робота з нетиповими звітами

Ви можете налаштувати типові звіти або створити ваші власні звіти на основі типових: натисніть кнопку Створити звіт, а потім налаштуйте новий звіт. Якщо ви натиснете кнопку Налаштувати звіт, програма відкриє вкладку «Звіт» діалогового вікна Налаштування звіту. Початковою назвою вашого звіту буде назва звіту, на якому його засновано, з додаванням суфікса «Нетиповий». Ви можете змінити цю назву на будь-яку бажану. Ви навіть можете використати назву типового звіту або назву, яку ви вже визначили для іншого нетипового звіту. Крім того, для полегшення розрізнення звітів ви можете скористатися полем «Коментар».

У діалоговому вікні налаштувань звіту є вкладка Звіт і вкладка Фільтри, кожна з яких має низку підвкладок. На кожній з підвкладок буде показано параметри для налаштовування різних аспектів звіту. Зауважте, що окремі підвкладки та параметри на них може бути не показано, якщо вони не стосуються звіту, який ви налаштовуєте.

### Вкладка звіту

Тут можна налаштувати загальні відомості щодо звіту, а також керувати подробицями щодо того, які дані буде представлено та як їх буде представлено.

#### Підвкладка загальних даних

Вкладка налаштовування звіту, підвкладка «Загальне»
Вкладка налаштовування звіту, підвкладка «Загальне»

За допомогою цієї вкладки можна вказати основні властивості поточного звіту.

- Назва звіту: виберіть або змініть назву цього звіту.

- Коментар: введіть коментар, який допоможе згадати вам призначення цього звіту і розпізнати його, якщо назва є такою самою, як у будь-якого іншого звіту.

- Перетворити на суми у базовій валюті: позначте цей пункт, щоб наказати програмі перетворити всі значення у звіті у значення, обчислені у базовій грошовій одиниці. Не позначайте пункт, якщо бажаєте бачити значення у початкових валютах. Якщо програмі не вдасться перетворити певні значення, вона їх просто не показуватиме.

- Позначити як улюблений звіт: натисніть цю кнопку, щоб наказати програмі показувати пункт звіту на домашній сторінці та у групі Улюблені звіти.

- Пропустити значення, якщо ціна нульова: цей пункт використовують лише для звітів про інвестиції, де показано ціни замість балансів, як це зроблено для усіх інших звітів. Вибір цього варіанта призведе до включення цін, лише якщо існує фактична ціна на дату; інакше буде показано 0. На графіку значення буде пропущено. Якщо цей пункт не позначено, буде показано останню наявну ціну за період. Якщо його позначено, у таблиці буде показано 0, а на діаграмі буде виконано лінійну інтерполяцію для пропущених значень.

#### Підвкладка рядків/стовпчиків

За допомогою цієї вкладки ви зможете налаштувати параметри позначення та впорядкування рядків і стовпчиків звіту. На цій сторінці буде показано різноманітні параметри налаштування, залежно від вибраного вами стилю звіту.

Вкладка налаштовування звіту, підвкладка «Рядки/Стовпчики»
Вкладка налаштовування звіту, підвкладка «Рядки/Стовпчики»

Для звітів щодо прибутків/витрат та звітів щодо залишкової вартості:

- Бюджети: якщо у вас є визначені бюджети, ви можете вибрати один із них, а також чи слід поширювати різницю між бюджетом і фактичними сумами з одного періоду часу на наступний

- Загалом: виберіть, чи слід показувати рядок і/або стовпчик для сумарних значень.

- Рядки: виберіть основу звіту: прибутки і витрати (категорії) чи на рахунки активів і пасивів.

- Подробиці: визначає рівень деталізації, потрібний для цього звіту.

  Ви можете скористатися такими рівнями деталізації:

  - Всі: показувати всі категорії і рахунки.

  - Верхній рівень: показувати лише категорії або рахунки верхнього рівня і підбивати підсумки для всіх підлеглих категорій і рахунків саме за категоріями або рахунками верхнього рівня.

  - Групи: показувати лише суми прибутків, витрат, активів і пасивів.

  - Загалом: показувати лише рядок підсумків.

- Крім того, ви можете вказати, чи включати заплановані операції та/або перекази та невикористані рахунки чи категорії.

Для звітів з операцій:

- Впорядкувати за: оберіть спосіб групування операцій у цьому звіті.

- Показати стовпчики: Оберіть назви стовпчиків, вміст яких буде показано у звіті. Програма завжди показуватиме дату і суму операції.

- Включити лише категорії податків: показувати лише категорії, які було позначено як пов’язані з податками.

- Включити лише рахунки інвестування: показувати лише операції з інвестиційних рахунків.

- Включити лише кредитні рахунки: показувати лише операції з кредитних рахунків.

- Включити перекази: якщо не позначено, операції з переказу не буде включено у звіти щодо операцій

- Сховати дані дроблених операцій: якщо цей пункт доступний, за його допомогою можна буде вказати, що має бути показано лише загальну суму дробленої операції.

- Приховати «Разом»: вибір цього варіанта, забороняє обчислювати і показувати рядки «Загалом»

### Підвкладка діаграми

За допомогою цієї підвкладки ви можете налаштувати спосіб показу вашого звіту на діаграмі. Докладніше про функціональні можливості показу діаграм можна дізнатися з розділу Графіки і діаграми.

Вкладка налаштовування звіту, підвкладка «Діаграма»
Вкладка налаштовування звіту, підвкладка «Діаграма»

- Тип діаграми: бажаний вигляд діаграми.

- Показувати лінії сітки: визначає, чи слід малювати горизонтальні та вертикальні лінії сітки на діаграмі.

- Малювати на діаграмі числа: визначає, чи слід виводити числові дані на діаграму для обраних точок даних.

- Типово, показувати як діаграму: визначає, чи буде звіт одразу після відкриття показано як діаграму.

- Логарифмічна вертикальна вісь: зазвичай, шкала на вертикальній вісі є лінійною.

- Відкладати витрати вниз: зазвичай, прибутки і витрати буде намальовано у напрямку вгору.

- Товщина лінії: товщина ліній графіків на діаграмі у пікселях.

### Підвкладка діапазону

На підвкладці «Діапазон» буде показано два розділи, Діапазон дат і Діапазон даних для керування обмеженнями та підрозділами показаних даних. Зауважте, що це керує лише показом. Щоб керувати даними, які використовує &kmymoney; для створення звітів, скористайтеся розділом на вкладці «Фільтри».

Вкладка налаштовування звіту, підвкладка «Діапазон»
Вкладка налаштовування звіту, підвкладка «Діапазон»

#### Діапазон дат

Вибір одного з описових значень зі спадного списку Діапазон автоматично встановлює значення полів дати Від і До. Ви можете замінити будь-яку з цих дат або обидві, і в цьому випадку у першому спадному списку буде показано Визначене користувачем.

За допомогою спадного списку Поділки можна керувати розташуванням поділок на вісі дат діаграми.

#### Діапазон даних

Тут можна керувати межами, поділками та мітками на вертикальній вісі даних. Типовим значенням для спадного меню Діапазон є Автоматично, що дозволяє &kmymoney; вибрати гнучкі значення для інших полів. Якщо ви вибрали Визначене користувачем, вам доведеться вказати всі інші поля. Від і До встановлюють нижню та верхню межі вісі. Довжина основної поділки і Довжина вторинної поділи керують розташуванням більших і менших поділок уздовж осі. Точність міток керує кількістю десяткових знаків, які буде використано у числових мітках, які буде показано вздовж вісі.

### Вкладка фільтрів

На вкладці «Фільтри» є кілька підвкладок, за допомогою яких можна фільтрувати або обмежувати дані, які &kmymoney; використовуватиме для приготування звіту. Це ті самі підвкладки, які використовують для керування пошуком операцій. Будь ласка, зверніться до розділу Пошук операцій, щоб дізнатися більше про ці вкладки.

### Налаштування додатка звіту

За лаштунками звіти фактично реалізовано як додаток до &kmymoney;, і є деякі елементи, які можна налаштувати за допомогою діалогового вікна Налаштування додатка перегляду звітів.

Налаштування додатка звіту
Налаштування додатка звіту

Максимальна кількість пунктів умовних позначень обмежує кількість записів для списку умовних позначень графіка чи діаграми у звіті. Це може бути корисним, якщо маєте доволі багато записів, список умовних позначень для яких переповнив би основну панель показу.

Товщина ліній діаграм — типова товщина у пікселях усіх ліній на панелі діаграм звіту.

Палітра діаграм надає можливість вибору масиву кольорів, які буде використано для панелей графіків і діаграм звіту.

Оскільки панелі графіків і діаграм звітів буде показано за допомогою HTML, пункт Типовий файл CSS надає вам змогу вказати файл css для налаштовування цих панелей.

## Графіки і діаграми

### Перегляд діаграми

Багато звітів можна переглянути або у текстовій формі або у графічній формі (у формі діаграми). У обох випадках використовуються однакові параметри налаштування. Ви без проблем можете перемикати програму між текстовим та графічним показом звіту натисканням кнопок Діаграма та Звіт, розташованих над панеллю звіту.

Вам слід брати до уваги об’єм даних, які ви бажаєте переглянути на діаграмі: він не повинен перевищувати межі здорового глузду. Використання однакових налаштувань для текстового і графічного представлення означає, що можна так налаштувати звіт, що діаграму буде захаращено, вона набуде непривабливого і неприйнятного з точки зору інформативності вигляду. Сама програма &kmymoney; не вживатиме ніяких заходів щодо підтримання ваших діаграм у придатному для показу та корисному вигляді! Також слід взяти до уваги те, що розрахунки за деякими звітами та показ звітів можуть бути досить довгими, якщо до звіту включено надто багато.

### Можливі типи діаграм

#### Лінійний графік

Лінійний графік є одним з найпростіших різновидів діаграми. Для кожної з послідовностей значень програма покаже одну лінію (зазвичай, послідовністю є значення для окремого рахунку або категорії, подробиці наведено нижче). Час позначатиметься за горизонтальною віссю, а суми у грошових одиницях — за лівою віссю.

Рівнем деталізації для кожної лінії можна керувати за допомогою підвкладки Рядки/Стовпчики налаштування діаграм. Якщо ви оберете рівень деталізації «Верхній рівень», програма створить по одній лінії на кожен з рахунків або кожну категорію вищого рівня, дані якої будуть сумою даних всіх підлеглих рахунків або категорій. Якщо ви оберете рівень «Групи», програма намалює окремі лінії на графіку для прибутків, витрат, активів або пасивів, залежно від інших параметрів.

#### Стовпчикова діаграма

Стовпчикова діаграма абсолютно подібна до лінійного графіка, але один у ній для кожного часового зрізу буде показано стовпчик, що відповідатиме значенню послідовності.

#### Секторна діаграма

Секторна діаграма є найпростішою серед діаграм. На ній може бути показано лише один часовий зріз, показ зміни сум з часом неможливий. На цій діаграмі може бути показано лише дані стовпчика «Загалом» обраного типу звіту. Якщо ваш звіт НЕ налаштовано на перетворення сум у базову валюту, стовпчика «Загалом» не буде, отже подібна діаграма взагалі не міститиме корисних відомостей.

#### Кільцева діаграма

Кільцева діаграма подібна до секторної діаграми, але у ній буде показано по одному «кільцю» для кожного часового зрізу у звіті.